Arsenale Emissione di Bond da 300 Milioni: Investimenti in Alberghi e Treni di Lusso
In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i fondi raccolti?
- I fondi serviranno a finanziare investimenti in alberghi e treni di lusso.
- Quali sono i progetti previsti nel settore alberghiero?
- Sono previsti nuovi hotel a Marbella e in altre località italiane.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro presso la Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni e con una cedola a tasso variabile, è stato sottoscritto da una vasta gamma di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e gli advisor coinvolti sono stati Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per sostenere il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede significativi investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato che i fondi raccolti serviranno a finanziare nuove aperture alberghiere e progetti nei treni di lusso. Tra le nuove strutture alberghiere, è prevista l’apertura di un hotel a Marbella e progetti in località rinomate come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
In ambito ferroviario, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia. Queste iniziative sono parte di una strategia più ampia che mira a posizionare Arsenale come leader nel turismo ferroviario di lusso.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% del capitale. La compagine azionaria è guidata dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71% delle azioni, con Bulgari che detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è supportato da investitori come la Fidim della famiglia Rovati e la famiglia saudita El-Khereiji.
Arsenale è conosciuta per progetti innovativi come il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia e la Fondazione FS, e punta a promuovere il turismo sostenibile su rotaia. A partire dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto, dimostrando così la sua ambizione di crescere in mercati strategici.
Con una visione chiara e un piano di investimento robusto, Arsenale si prepara a un futuro promettente nel settore del turismo di lusso, cercando di attrarre viaggiatori in cerca di esperienze uniche e memorabili.